TRAINING

NETSOFT

Aprovecha atajos y la búsqueda Global en Netsuite

Fecha: REALIZADO

Temario

  • Creación de atajos, icono (estrella)
  • Portlet de atajos
  • Creación de atajos a páginas fuera de Netsuite
  • Botón crear nuevo
  • Botón crear nuevo desde entidad.

Tableros con componentes estándar Netsuite

Fecha: REALIZADO

Temario

  • Tipos de tablero (home, Cliente y Proveedor)
  • Tableros auxiliares del centro
  • Componentes y diseño
  • Integración de componentes al tablero

Herramientas de Colaboración Netsuite

Fecha: 24 DE SEPTIEMBRE

Temario

  • Calendario y Configuración
  • Recursos y su uso
  • Eventos, Tareas, llamadas
  • Notas
  • Apartado de comunicaciones en entidades y transacciones

Crea tus plantillas en Netsuite

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE

Temario

  • Plantillas de correo electrónico y su uso
  • Plantillas de mercadotecnia y su uso
  • Plantillas de carta

Cursos con costo:

NetSuite CRM

Fecha: 7 y 8 DE NOVIEMBRE

Temario

Día 1

1.- Flujo de CRM en Netsuite y conceptos. 

2.- Manejo de Cuotas.

3.-Manejo de Forecast.

4.-Reglas de Ventas.

5.-Reglas de Territorios.

6.-Administración de contactos.

Día 2

1.-Administración de actividades y calendario. 

2.-Administración de Leads. 

3.-Administración de Oportunidades. 

4.-Administración de Cotizaciones. 

5.-Creación y cierre en órden de venta 

6.-Análisis del Pipeline 

Suites Analytics: Informes y búsquedas guardadas

Fecha: JULIO

Temario

Día 1

1.- Revisión del Tablero Inicio

  • Revisión de Tablero

2.-Informes

  • Visión de Informes
  • Ejecutar un Informe
  • Taladreo de datos en Informes
  • Impresión, Exportación y Calendarización e E-mail
  • Personalización de Informes

Día 2

1.-Búsquedas Guardadas

  • Creando una búsqueda Guardada
  • Usando Expresiones, Formulas, etc.
  • Alertas por E-mail y calendarización
  • Métricas personalizadas

2.-Conclusiones

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